El anuncio de Entain de su oferta pública a los accionistas de Enlabs de 40 SEK en efectivo por acción ha cumplido con una recomendación de aceptación del Comité Independiente de Ofertas de Enlabs.
La oferta valora a Enlabs en aproximadamente 2.800 millones de SEK (basado en 69.924.433 acciones), y se espera que el período de aceptación comience el 21 de enero de 2021 o alrededor de esa fecha y expire el 18 de febrero de 2021 o alrededor de esa fecha, sujeto a cualquier extensión.
Sin duda, esta es una gran noticia para la industria del juego en línea, considerando el calibre de las empresas involucradas.
ENLABS, que significa Entertainment Laboratories, crea entretenimiento a través estrategias innovadoras dentro de iGaming y tiene oficinas en Tallin, Riga, Vilnius, Malta, Marbella, Minsk y Estocolmo. Las subsidiarias operativas tienen licencias nacionales para sus operaciones y el Grupo emplea aproximadamente a 300 empleados.
Entain plc, una empresa FTSE 100, es uno de los grupos de juegos y apuestas deportivas más grandes del mundo en el sector minorista y en línea, que opera en más de 20 países en los cinco continentes. Habiendo cambiado de nombre en diciembre de 2020 (de GVC Holdings), el Grupo incluye algunas de las marcas más conocidas de la industria, como Ladbrokes, Coral, BetMGM, bwin, Sportingbet, Eurobet, partypoker, partycasino, Gala y Foxy Bingo.
Entain cree que la combinación de fuerzas permitiría a Enlabs acelerar la entrega en términos de crecimiento en los mercados existentes y expansión en mercados adyacentes, incluidos Bielorrusia y Ucrania:
“Entain otorga un gran valor a la organización de Enlabs y, al aprovechar la escala, la tecnología patentada, las habilidades de marketing y los productos de Entain, impulsará un mayor crecimiento con el fin de crear efectos positivos a largo plazo para los empleados de Enlabs y otras partes interesadas”.
Es significativo que los principales accionistas Erlinghundra AB y Atletico Nordic B.V., que en conjunto tienen el 42,2% del número total de acciones (y votos) en Enlabs, se han comprometido a aceptar la oferta.
En su evaluación de la oferta, el Comité Independiente de Ofertas tomó en consideración numerosos factores, incluida la posición estratégica y financiera actual de la empresa, las condiciones imperantes en el mercado y el desarrollo y las oportunidades futuras esperadas de la empresa. El Comité consideró que Entain sería un buen propietario de la empresa en los próximos años y recomendó, con un voto unánime, que los accionistas de Enlabs aceptaran la oferta.
El Comité de Oferta Independiente contrató a Mangold para que llevara a cabo consideraciones de “equidad”, lo que dio como resultado la opinión de que la oferta es justa para los accionistas públicos de Enlabs desde un punto de vista financiero.
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